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在接下来的故事里，我们不得不深入了解一下皮尔特沃夫与祖安这两座独立而相对城邦。它们位于瓦罗兰大陆的东北的两个半岛之上，被绵延的铁刺山脉弱包围，有着得天独厚的地理环境。
除了班德尔城之外，两座城邦都是以相当发达科技立足于瓦罗兰大陆。
在上一个章节里，我们从瓦罗兰大陆的史料中，简单地了解祖安。而皮尔特沃夫，也被称为“进步之城”。因为在这里，不仅有先进的科技力量，还有全瓦罗兰大陆最为完善的治安系统。
每个行业都他们自己的内部斗争，作为瓦罗兰大陆三大发明家之一的杰斯，(其他两个分别是：祖安的机械先驱——维克托，班德尔城的大发明家——黑默丁格。)他拥有着其他两个发明家若没有能力——对时空魔法的掌握。
当年，杰斯为了打败维克托，发明出了一整套海克斯城市科技系统，至今都是皮尔特沃夫城邦的法律参考准则。随后，位于祖安的维克托，突破性地研究出足以与海克斯科技相抗衡的布里茨知觉科技系统，这一系统，在后来的战争中成功了复活诸多将死而未死之人。其中就有包括诺克萨斯著名的先锋，首领之傲——厄加特。
但，鲜为人知的是，杰斯有一个时光魔法老师——基兰。
他是杰斯爷爷的生死至交，也因此，杰斯创造性地将时空魔法与科技相结合，研究出了奥能转换器的雏形。
就在这项科技还在研究阶段，位于祖安的维克托买通实验室的人，偷到了一张奥能科技的设计图纸。
杰斯知道，奥能科技一旦用制造武器，将是毁灭性的打击。
所以，当杰斯见到格雷福斯与安妮之时，他就明白，只有这对瓦罗兰大陆这对神奇的组合，能够帮他夺回图纸。
“我曾经恳求皮尔特沃夫政府作出回击，但官员们不愿意对一个侵略性的行为作出支持。我决定亲自处理，因为我意识到，如果此时还不还击的话，皮尔特沃夫将永远不得安宁。”在杰斯说完这段话后，格雷福斯觉得这是极其正义的行为，因此答应了杰斯的要求。
“维克托在祖安有一个属于自己的实验室——布里茨实验室。为了破坏维克托的实验，我在祖安境内的一个地下秘密实验室里，利用海克斯科技安装了一个海克斯传送门。今天夜晚，你们和我一起穿过传送门，趁着夜色，突袭布里茨实验室，破坏他的实验成果。”杰斯为格雷福斯阐述了行动计划。为了这场突袭，杰斯为自己打造了一把他自己看来的至高成就武器——多功能、可变形的墨丘利之锤。
而这把武器也是杰斯唯一没有作用海克斯科技的武器，因为要想对付维克托，海克斯的科技已经对他毫无威慑。
在杰斯创造出海克斯科技那年，维克托就明白，这一种很难打败的魔法科技，为了能够对付这个科技体统，维克托不惜牺牲掉自己的肉体，换去了自己所有的骨骼，为自己身体里植入了海克斯科技核心，并赞成植入优秀的海克斯科技器官，他将之称为“光荣的进化”。
杰斯听说维克托在体内植入海克斯核心之后，为此感到震撼，因为他发现这是一个十分强大的对手。为了与自己抗衡，他不惜牺牲肉体，植入自己创造出的科技力量来对付自己，做到了真正的知己知彼。
在他看见格雷福斯身后的那把刻有“Rian”的霰弹枪时，对格雷福斯说道：“我想，这是一把改造多次，并且拥有魔法的霰弹枪。”
“改是改过，但应该没有啥魔法。”格雷福斯回答道。
“有，只不过没有被激发出来，这种藏在机械里的黑魔法，只有当年诺克萨斯的地下黑暗组织才会拥有这种魔法。后来，哈斯塔夫妇逃离诺克萨斯时带走了所有的黑暗魔法师，以至于这种魔法消失殆尽。”
“那是我爸爸妈妈。”安妮兴奋地说道。
“哦！真的吗？难怪外面的人都叫你黑暗之女。”杰斯颇为惊讶地说道。
“这是什么魔法？”格雷福斯问道。
“这是一种神奇的秘术法能，可以强化任何事物，并使之增强。我听说你们有一头熊，在哪里？”
“在我这。”安妮高兴地举起手里的泰迪熊，杰斯看到后兴奋地说：“就是这种法术能量，这只泰迪熊是不是可以在你的控制下，随意地变大变小？”
“是的，要不要让它出来和你见见？”安妮问道。
“那就没有必要了，我的实验室不是很大，我怕不够放的，今晚有需要它的时候。”杰斯转而又格雷福斯说，“看来，哈斯塔夫妇给你留了个礼物，给你的枪灌入了魔法。”
“那怎样才能激发。”格雷福斯问道。
“得靠她。”杰斯指向安妮说，“她可是黑暗之女，有着黑暗秘术组织最为纯正的血统。”
“你是说用安妮的血？”格雷福斯问道。
“没错，她的血就能唤醒你枪体内的暗黑法术能量。”
